Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ Chính phủ trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-BTC ngày 17/9/2020 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt phương án hoán đổi trái phiếu Chính phủ năm 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Thị trường trái phiếu,
- Áp dụng đối với các đơn vị tham gia tổ chức đấu thầu hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ năm 2020 bao gồm Kho bạc Nhà nước (KBNN), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Trong Quy trình này, ngoài các từ ngữ đã được giải thích tại Thông tư 110/2018/TT-BTC, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- Đại diện của KBNN, đại diện của Vụ Tài chính ngân hàng (TCNH), đại diện của SGDCK là cán bộ của KBNN, Vụ TCNH và SGDCK được cử tham gia các đợt đấu thầu hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ năm 2020.
Đại diện của KBNN, đại diện của Vụ TCNH, đại diện của SGDCK có trách nhiệm thực hiện chỉ đạo và giám sát đấu thầu hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ năm 2020. Đại diện của KBNN, đại diện của Vụ TCNH, đại diện của SGDCK có trách nhiệm như sau: (i) giám sát việc bỏ phiếu đấu thầu hoán đổi của các nhà tạo lập thị trường; (ii) kiểm tra tính đúng đắn của các phiếu đấu thầu hoán đổi theo mẫu nêu trong phụ lục đính kèm quy trình; (iii) xác nhận số lượng phiếu đấu thầu hoán đổi hợp lệ; (iv) xác nhận bảng kê thông tin khối lượng, lãi suất đấu thầu hoán đổi hợp lệ trước khi gửi cho KBNN.
- Căn cứ công văn đề nghị tổ chức đấu thầu của KBNN, ngay trong ngày, SGDCK gửi Thông báo cho các nhà tạo lập thị trường theo Phụ lục II theo đường công văn và công bố thông tin trên trang điện tử của SGDCK nội dung của đợt đấu thầu.
- Tối thiểu hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu thầu hoán đổi, SGDCK kiểm tra thông tin nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu thầu hoán đổi công cụ nợ. Trong trường hợp thông tin nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu thầu hoán đổi công cụ nợ không chính xác, SGDCK liên hệ với nhà tạo lập thị trường để nhà tạo lập thị trường chỉnh sửa thông tin đăng ký. Chậm nhất trong cùng ngày, nhà tạo lập thị trường gửi lại đăng ký tham gia đấu thầu hoán đổi công cụ nợ theo Phụ lục III cho SGDCK theo đường công văn và gửi bản scan qua thư điện tử của SGDCK theo địa chỉ [email protected].
- Chậm nhất 8 giờ 15 phút ngày tổ chức đấu thầu hoán đổi, KBNN thông báo lãi suất của công cụ nợ được hoán đổi cho SGDCK theo Phụ lục V theo đường fax và công văn, đồng thời công bố thông tin trên trang điện tử của KBNN. Sau khi nhận được thông báo của KBNN, SGDCK công bố thông tin lãi suất của công cụ nợ được hoán đổi trên trang điện tử của SGDCK.
+ Cán bộ nộp phiếu của nhà tạo lập thị trường phải xuất trình Giấy giới thiệu của nhà tạo lập thị trường theo Phụ lục VI khi nộp phiếu dự thầu, và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được giới thiệu để phục vụ đối chiếu thông tin khi nộp phiếu dự thầu.
- Kết thúc thời gian tiếp nhận phiếu dự thầu của các nhà tạo lập thị trường, chậm nhất 10 giờ 35 phút ngày tổ chức đấu thầu hoán đổi, dưới sự chứng kiến của đại diện của KBNN, đại diện của Vụ TCNH, đại diện của SGDCK, Tổ giúp việc mở thầu và tổng hợp số phiếu dự thầu, số phiếu hợp lệ/không hợp lệ. Đại diện của KBNN và đại diện của Vụ TCNH thực hiện ký nháy trên các phiếu dự thầu nhận được.
- Chậm nhất 11 giờ 30 phút ngày tổ chức đấu thầu hoán đổi, SGDCK tổng hợp thông tin dự thầu của các nhà tạo lập thị trường theo Phụ lục IX và đính kèm với Biên bản tổ chức đấu thầu hoán đổi (Phụ lục số VIII) để đại diện của KBNN, Vụ TCNH, SGDCK, Tổ giúp việc ký xác nhận.
- Sau khi nhận được Thông báo lãi suất chiết khấu công cụ nợ bị hoán đổi của KBNN, SGDCK sử dụng bảng tính để xác định kết quả đấu thầu công cụ nợ bị hoán đổi theo quy định tại Điều 20 Thông tư 110/2018/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư 110/2018/TT-BTC, xác định giá và số lượng công cụ nợ được hoán đổi, bị hoán đổi theo quy định tại Điều 21 Thông tư 110/2018/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư 110/2018/TT- BTC.
- Sau khi nhận được công văn đề nghị hủy niêm yết, ngừng giao dịch đối với công cụ nợ bị hoán đổi trúng thầu của KBNN (trong ngày tổ chức đấu thầu hoán đổi), SGDCK thông báo về việc hủy niêm yết và ngừng giao dịch công cụ nợ bị hoán đổi trúng thầu theo Phụ lục XV. Ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch công cụ nợ bị hoán đổi là ngày hoán đổi.
1. Quy trình này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: /KBNN-QLNQ
Hà Nội, ngày tháng năm 2020
Kính gửi:
Kho bạc nhà nước đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu hoán đổi trái phiếu Chính phủ đợt .../2020, cụ thể:
STT
Mã trái phiếu
Ngày phát hành
Ngày đáo hạn
Lãi suất (%/năm)
Phương thức thanh toán lãi
1
2
STT
Mã trái phiếu
Ngày phát hành
Ngày đáo hạn
Lãi suất (%/năm)
Phương thức thanh toán lãi
1
2
- Mã TD...: ... tỷ đồng.
- Mã TD...: ... tỷ đồng.
5. Ngày hoán đổi trái phiếu: Ngày .../.../2020
7. Phương thức xác định kết quả đấu thầu: Đơn giá.
Đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho toàn bộ nhà tạo lập thị trường và công bố trên trang điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; tổ chức đấu thầu hoán đổi theo phương thức thủ công theo các bước quy định tại Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2018/TT-BTC; thực hiện hủy niêm yết đối với trái phiếu Chính phủ bị hoán đổi thành công, niêm yết đối với trái phiếu Chính phủ được hoán đổi theo đúng quy định hiện hành.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
…, ngày ….. tháng ….. năm 2020
PHIẾU DỰ THẦU
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
1. Thông tin nhà tạo lập thị trường
Điện thoại: Fax:
Số Giấy phép thành lập: /ngày cấp /nơi cấp
2. Thông tin nhà đầu tư:
- Số Đăng ký sở hữu: /ngày cấp /nơi cấp
- Địa chỉ:
- Số Tài khoản lưu ký: /Nơi mở tài khoản lưu ký
3.1. Mã công cụ nợ bị hoán đổi: ...
3.3. Đăng ký đấu thầu cạnh tranh lãi suất:
STT
Lãi suất
(lấy đến 2 chữ số thập phân)
Khối lượng đăng ký hoán đổi (VND)
Bằng số
Bằng chữ
1
2
3
4
5
Tổng số
3.4. Mã công cụ nợ được hoán đổi: ……
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN (Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký và đóng dấu)
1. Mã số phiếu: xxx xxx
- 3 ký tự đầu: Mã thành viên
2. Mỗi Phiếu dự thầu sử dụng cho 01 mã công cụ nợ bị hoán đổi của một nhà đầu tư
4. Phiếu dự thầu hợp lệ là phiếu (i) do SGDCK cấp, có đóng dấu treo của SGDCK, (ii) điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo mẫu trên, (iii) phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: /KBNN-QLNQ V/v thông báo lãi suất chiết khấu TPCP được hoán đổi đợt ..../2020
Hà Nội, ngày tháng năm
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
STT
Mã TPCP được hoán đổi
Ngày phát hành
Ngày đáo hạn
Lãi suất danh nghĩa (%/năm)
Lãi suất chiết khấu (%/năm)
1
2
3
Đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho các nhà tạo lập thị trường để tiến hành dự thầu TPCP bị hoán đổi theo quy định tại Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2018/TT-BTC./.
MẪU GIẤY GIỚI THIỆU (Ban hành kèm Quyết định số 538/QĐ-SGDHN về việc ban hành Quy trình hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ năm 2020)
Tên nhà tạo lập thị trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
…, ngày ….. tháng ….. năm 2020
GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Điện thoại:
Số ĐKKD: /ngày cấp: /nơi cấp:
GIỚI THIỆU:
CMND/Hộ chiếu …………… Ngày cấp ………………… Nơi cấp …………………………..…
Điện thoại: ………………………………………… Fax: ………………………………………….
Ông (Bà) ………………………… có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu thầu hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, và có trách nhiệm thông báo lại kết quả thực hiện nộp Phiếu dự thầu cho đơn vị cấp giấy giới thiệu.
Người có thẩm quyền (Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký và đóng dấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số:/KBNN-QLNQ
Hà Nội, ngày tháng năm 2020
Kính gửi:
Căn cứ quy định tại Điều 18, Điều 25, Điều 26 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước;
Kho bạc Nhà nước đề nghị:
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: Thực hiện phong tỏa đối với TPCP bị hoán đổi trúng thầu; đăng ký, lưu ký đối với TPCP được hoán đổi và hủy đăng ký, rút lưu ký đối với TPCP bị hoán đổi theo kết quả hoán đổi do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đúng quy định hiện hành.
Điều 20. Xác định kết quả đấu thầu công cụ nợ bị hoán đổi
Trường hợp chủ thể tổ chức phát hành công bố lãi suất/giá công cụ nợ được hoán đổi và đấu thầu lãi suất công cụ nợ bị hoán đổi thì kết quả đấu thầu công cụ nợ bị hoán đổi xác định như sau:
1. Căn cứ để xác định lãi suất trúng thầu, khối lượng trúng thầu và giá công cụ nợ bị hoán đổi
a) Khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi gọi thầu.
b) Lãi suất và khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi dự thầu.
c) Khung lãi suất hoán đổi công cụ nợ theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.
2. Phương pháp xác định lãi suất trúng thầu
a) Đối với phương thức đấu thầu đơn giá: Lãi suất trúng thầu là mức lãi suất dự thầu thấp nhất, áp dụng chung cho tất cả các nhà đầu tư (cạnh tranh và không cạnh tranh lãi suất) được xét chọn theo thứ tự từ cao đến thấp, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau:
- Trong khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định.
- Khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khối lượng công cụ nợ thông báo bị hoán đổi.
b) Đối với phương thức đấu thầu đa giá
- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho mỗi nhà đầu tư cạnh tranh lãi suất là mức lãi suất dự thầu của nhà đầu tư đó được xét chọn theo thứ tự từ cao đến thấp, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau:
+ Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu không thấp hơn khung lãi suất tối thiểu hoán đổi công cụ nợ do Bộ Tài chính quy định.
+ Khối lượng công cụ nợ hoán đổi tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu thấp nhất không vượt quá khối lượng công cụ nợ gọi thầu.
- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho các nhà đầu tư đặt thầu dưới hình thức không cạnh tranh lãi suất là bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng thầu, được làm tròn xuống tới hai (02) chữ số thập phân.
3. Phương pháp xác định khối lượng công cụ nợ trúng thầu cho từng nhà đầu tư
a) Đối với công cụ nợ được đấu thầu dưới hình thức cạnh tranh lãi suất:
Khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi cho mỗi nhà đầu tư dự thầu cạnh tranh lãi suất tương đương với khối lượng dự thầu của nhà đầu tư đó. Trường hợp tại mức lãi suất trúng thầu thấp nhất, khối lượng dự thầu tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu thấp nhất vượt quá khối lượng gọi thầu thì sau khi đã trừ đi khối lượng dự thầu ở các mức lãi suất cao hơn, phần còn lại của khối lượng gọi thầu được phân bổ cho các nhà đầu tư dự thầu tại mức lãi suất trúng thầu thấp nhất theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng dự thầu. Khối lượng công cụ nợ phân bổ cho các nhà đầu tư được làm tròn xuống hàng 10.000 (mười nghìn) đơn vị. Phần lẻ còn lại sau khi làm tròn được ưu tiên phân bổ cho nhà đầu tư đầu tiên đặt thầu tại mức lãi suất thực hiện phân bổ, trường hợp phân bổ phần lẻ vượt quá mức đặt thầu của nhà đầu tư này thì phần vượt quá được phân bổ cho nhà đầu tư đặt thầu tiếp theo cho đến hết khối lượng công cụ nợ gọi thầu.
b) Đối với công cụ nợ được đấu thầu dưới hình thức kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất:
- Khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi của mỗi nhà đầu tư dự thầu cạnh tranh lãi suất tương đương với khối lượng dự thầu của nhà đầu tư đó. Trường hợp tại mức lãi suất trúng thầu thấp nhất, khối lượng dự thầu tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu thấp nhất vượt quá khối lượng gọi thầu thì sau khi đã trừ đi khối lượng dự thầu ở các mức lãi suất cao hơn và khối lượng dự thầu từ các nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất, phần còn lại của khối lượng công cụ nợ gọi thầu được phân bổ cho các nhà đầu tư dự thầu tại mức lãi suất trúng thầu thấp nhất theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng dự thầu và được làm tròn xuống hàng 10.000 (mười nghìn) đơn vị. Phần lẻ còn lại sau khi làm tròn được ưu tiên phân bổ cho nhà đầu tư đầu tiên đặt thầu tại mức lãi suất thực hiện phân bổ, trường hợp phân bổ phần lẻ vượt quá mức đặt thầu của nhà đầu tư này thì phần vượt quá được phân bổ cho nhà đầu tư đặt thầu tiếp theo cho đến hết khối lượng công cụ nợ gọi thầu trừ đi khối lượng công cụ nợ phát hành cho các nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất.
- Khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi của mỗi nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất tương đương với khối lượng dự thầu của nhà đầu tư đó. Trường hợp tổng khối lượng dự thầu vượt quá giới hạn quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư này, khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi phân bổ cho mỗi nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng dự thầu của nhà đầu tư đó và được làm tròn xuống hàng 10.000 (mười nghìn) đơn vị. Phần lẻ còn lại sau khi làm tròn được phân bổ cho nhà đầu tư đầu tiên đặt thầu không cạnh tranh lãi suất, trường hợp phân bổ phần lẻ vượt quá mức đặt thầu không cạnh tranh lãi suất của nhà đầu tư này thì phần vượt quá được phân bổ cho nhà đầu tư đặt thầu tiếp theo cho đến hết khối lượng công cụ nợ gọi thầu không cạnh tranh lãi suất.
- Trường hợp tất cả các nhà đầu tư dự thầu cạnh tranh lãi suất không trúng thầu, công cụ nợ sẽ không được phân bổ cho các nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất.
Ví dụ minh họa xác định lãi suất trúng thầu và phân bổ khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi trúng thầu tại Phụ lục 13 Thông tư này.
File gốc của Quyết định 538/QĐ-SGDHN về Quy trình đấu thầu hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ năm 2020 theo phương thức thủ công tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đang được cập nhật.
