Hướng dẫn điền biểu mẫu BSC Kế toán chi tiết nhất

Bản đồ chiến lược

Bản đồ chiến lược

Tài chính
Tăng tỷ suất lợi nhuận
Tăng doanh thu Giảm chi phí mua hàng Giảm chi phí tồn kho  
Khách hàng Nâng cao chất lượng sản phẩm Giá cạnh tranh Cải thiện dịch vụ sau bán hàng Tin cậy của đại lý Phát triển thương hiệu mạnh Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng
Quá trình nội bộ Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư Quản lý kho Nâng cao hiệu quả sản xuất Phát triển kênh  Phát triển thương hiệu  
Học hỏi phát triển Nâng cao năng lực quản lý Nâng cao tay nghề công nhân lắp ráp, gia công Nâng cao năng lực đội ngũ R&D, QC Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng và marketing Tăng cường năng lực thông tin quản lý Xây dựng chuẩn năng lực
F1 Tăng tỷ suất lợi nhuận
F2 Tăng doanh thu
F3 Giảm chi phí mua hàng
F4 Giảm chi phí tồn kho
F5  
F6  
C1 Nâng cao chất lượng sản phẩm
C2 Giá cạnh tranh
C3 Cải thiện dịch vụ sau bán hàng
C4 Tin cậy của đại lý
C5 Phát triển thương hiệu mạnh
C6 Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng
I1 Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư
I2 Quản lý kho
I3 Nâng cao hiệu quả sản xuất
I4 Phát triển kênh 
I5 Phát triển thương hiệu
I6 0
L1 Nâng cao năng lực quản lý
L2 Nâng cao tay nghề công nhân lắp ráp, gia công
L3 Nâng cao năng lực đội ngũ R&D, QC
L4 Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng và marketing
L5 Tăng cường năng lực thông tin quản lý
L6 Xây dựng chuẩn năng lực

BSC công ty

BSC công ty

HỆ THỐNG MỤC TIÊU abc 2012              
      Phần 1: Đăng ký mục tiêu                 Phần 2: theo dõi và đánh giá   PHẦN 3 - PHÂN BỔ MỤC TIÊU    
  A B C D E F G=FxDxB H I J K L   M N=M/Hx100% O=NxG P                                                          
Mục tiêu chung Trọng số  Chỉ tiêu cụ thể Trọng số Trọng số chung Chỉ số Loại chỉ tiêu Tần suất theo dõi Ghi chú Biện pháp thực hiện Thực hiện Mức độ thực hiện Quy đổi Ghi chú/
Biện pháp điều chỉnh		   BGĐ Phòng Mua hàng Sản xuất Kho vận Bán hàng Dịch vụ Kỹ thuật QA R&D Kế toán - Tài chính Hành chính - Nhân sự
2012 ĐVT   Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012
Tài chính 30% F1 Tăng tỷ suất lợi nhuận 30% ROE 100% 9.0% 30%  %   A  Năm, tháng       0% 0%     x                                                      
ROS- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu                           x                   x                                  
F2 Tăng doanh thu 50% Tổng doanh thu 50.00% 7.5% 380.00  Tỷ VND   A  Năm, tháng       0% 0%                         x                                  
Tỷ trọng doanh thu từ máy công nghiệp 10.00% 1.5% 13%  %    Năm, quý                                   x                                  
Tỷ trọng doanh thu từ thị trường Tây nguyên, Miền Tây, HCM 30.00% 4.5% 37%  %    Năm, tháng                                   x                                  
Tỷ trọng doanh thu từ xuất khẩu 10.00% 1.5% 5%  %   B  Năm       0% 0%                         x                                  
F4 Giảm chi phí tồn kho 20% Giá trị tồn kho bình quân trên doanh thu/tháng 100% 6.0% 300%  %   A  Năm, tháng       0% 0%       Giảm chi phí tồn kho Giá trị tồn kho vật tư, phụ tùng bình quân trên doanh thu/tháng               Giảm chi phí tồn kho Giá trị tồn kho thành phẩm bình quân trên doanh thu/tháng                     Giảm chi phí tồn kho Giá trị tồn kho bình quân trên doanh thu/tháng        
    100%     21.0%                 0%                                                            
Khách hàng/ Kinh doanh 20% C1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 30% Tỷ lệ khiếu nại về CLSP (trong thời gian bảo hành)/tổng số sản phẩm bán ra. 70% 4.2%   %  A  Năm       #DIV/0! #DIV/0!                   x                 x     x                
Tỷ lệ khiếu nại về CL máy nông nghiệp  (trong thời gian bảo hành)/tổng số sản phẩm bán ra. 30% 1.8%   %  A  Năm       #DIV/0! #DIV/0!                   x                 x                      
C2 Giá cạnh tranh 20% Tỷ lệ chênh lệch giá so với giá sản phẩm cùng cấp của ĐTCT chính (chỉ rõ ĐT) 100% 6.0% 10% %  A  Năm       0% 0%     x                   x                                  
C3 Cải thiện dịch vụ sau bán hàng 20% Tỷ lệ số vụ phản hồi yêu cầu bảo hành, sửa chữa của khách hàng trong vòng 60 phút 30% 1.2%      A          #DIV/0! #DIV/0!                               x     x                      
Tỷ lệ số vụ bảo hành, sửa chữa sản phẩm trong vòng 24 giờ 70% 2.8%   %  A  Năm       #DIV/0! #DIV/0!                               x                            
C4 Tin cậy của đại lý 10% Điểm đánh giá bình quân của đại lý về abc (chất lượng, dịch vụ, quan hệ…) 100% 2.0%       Quý, năm Khảo sát đại lý                                 x     x     x                      
C5 Phát triển thương hiệu mạnh 10% Tỷ lệ nhận biết thương hiệu của khách hàng mục tiêu 100% 2.0%         Khảo sát người đã sử dụng hoặc có kế hoạch mua trong vòng 3 tháng tới)                                 x                                  
C6 Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng 10% Điểm đánh giá bình quân của khách hàng sử dụng của abc (chất lượng, vận hành, bảo hành, sửa chữa…) 100% 2.0%   %  A  6 tháng, Năm Khảo sát     #DIV/0! #DIV/0!             x           x     x     x     x                
    100%     22.0%                 #DIV/0!                                                            
Nội bộ 30% I1 Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư 30% Tỷ lệ vật tư đạt tiêu chuẩn 60% 5.4%   %  A  Tháng       #DIV/0! #DIV/0!     Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư x Tỷ lệ vật tư đạt tiêu chuẩn                                                  
Tỷ lệ vật tư bị sót lỗi do QC  10% 0.9%                                                     x                      
Tỷ lệ chi phí mua hàng thực tế so với định mức/mục tiêu 20% 1.8%                       x Tỷ lệ chi phí mua hàng thực tế so với định mức/mục tiêu                                       x          
Tỷ lệ số lần giao vật tư đúng tiến độ 10% 0.9%   %  B  Tháng cho bên mua hàng     #DIV/0! #DIV/0!     x Tỷ lệ số lần giao hàng đúng tiến độ của nhà cung cấp         x                 x                      
I2 Quản lý kho 10% Tỷ lệ giao hàng đúng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán hàng 80% 2.4%   %  B  Năm                             x                                        
Tỷ lệ sai lệch giữa giá trị vật tư thực tế và số liệu sổ sách  20% 0.6%       Quý So sánh giữa số liệu kiểm kê và số liệu sổ sách                           x                                        
I3 Nâng cao hiệu quả sản xuất 30% Tỷ lệ sản phẩm lỗi/số thành phẩm 50% 4.5%         lỗi lắp ráp->SX; lỗi thiết kế->R&D; lỗi do vật tư->QC                     x                             x                
Năng suất lao động  50% 4.5%       ngày =số lượng thành phẩm một ngày/số người trên một day chuyền                     x                             x                
I4 Phát triển kênh  20% Số lượng nhà thầu phát sinh doanh thu 10% 0.6%   %  B  Quý       #DIV/0! #DIV/0!                         x                                  
Doanh thu bình quân trên một nhà thầu 10% 0.6%                                           x                                  
Số lượng đối tác nước ngoài phát sinh dthu 10% 0.6% 2.00                                         x                                  
Số lượng đại lý có dthu phát triển thêm trong năm 40% 2.4% 121.00 số đại lý  A                                      x                                  
Số  đại lý có khả năng bảo hành, sửa chữa  30% 1.8% 20 số đại lý  B  Quý                                   x     x                            
I5 Phát triển thương hiệu 10% Tỷ lệ đại lý treo biển abc 30% 0.9% 25.00% %  A  Năm                                   x                                  
Số lượng sự kiện quảng bá sản phẩm (Carnaval, demo, hội chợ tỉnh hoặc khu vực) 40% 1.2%                                           x                                  
Số lượt truy cập website giới thiệu sản phẩm của công ty 10% 0.3%   %  B  Năm       #DIV/0! #DIV/0!                         x                                  
    100%                                                                                    
Học hỏi và phát triển 20% L1 Nâng cao năng lực quản lý 30% Tỷ lệ vị trí cán bộ quản lý đạt chuẩn tăng thêm 80% 4.8% 30% %  A  Năm =Tỷ lệ vị trí quản lý đạt chuẩn/tổng số vị trí quản lý - Xây dựng chuẩn
- Đào tạo kỹ năng quản lý		   0% 0.00%           1 x     x     x     x     x     x     x     xx    
Tỷ lệ nhân sự kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý 20% 1.2%                         x Số lượng nhân sự kế thừa đạt chuẩn   x     x     x     x     x     x     x     xx    
L2 Nâng cao tay nghề công nhân lắp ráp, gia công 20% Tỷ lệ công nhân được đào tạo nâng bậc 40% 1.6% 100% %  A  Năm       0% 0%             xx                                         xx    
Tỷ lệ công nhân được nâng bậc sau đào tạo 60% 2.4% 50% %  B  Quý       0% 0%             xx                                         xx    
L3 Nâng cao năng lực đội ngũ R&D, QC 20% Tỷ lệ kỹ sư R&D đáp ứng chuẩn năng lực 60% 2.4%   %  A  Năm có thể thay bằng số nhân viên được đào tạo     #DIV/0! #DIV/0!                                           x           xx    
Tỷ lệ nhân viên QC nắm rõ về tiêu chuẩn vật tư, phụ tùng, sản phẩm và cách thức kiểm tra  40% 1.6% 100%                                                     x                 xx    
L4 Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng và marketing 20% Tỷ lệ nhân viên hiểu rõ về sản phẩm của công ty (chủng loại, tính năng, chất lượng từng sản phẩm...) 60% 2.4% 80%       NVBH ở cả công ty thành viên                                 x                             xx    
Tỷ lệ nhân viên bán hàng đươc đào tạo về kỹ năng bán hàng, marketing 40% 1.6% 100%       NVBH ở cả công ty thành viên                                 x                             xx    
L5 Tăng cường năng lực thông tin quản lý 10% Số lượng nhân viên marketing có khả năng làm dự báo thị trường 60% 1.2% 2                                         x                             xx    
Số lượng nhân viên bán hàng (của công ty) được đào tạo về phương pháp dự báo bán hàng chuyên nghiệp  40% 0.8% 3 %  A  Năm       0% 0%                         x                             xx    
L6 Chuẩn hóa năng lực   Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/tổng số vị trí                           x Chuẩn hóa năng lực Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/tổng số vị trí   x     x     x     x     x     x     x     xx    
    100%     20.0%                 #DIV/0!                                                            

BSC Phong TCKT

BSC Phong TCKT

      HỆ THỐNG MỤC TIÊUCÔNG TY abc 2012          
Mục tiêu đơn vị: Đảm bảo các sản phẩm mới ra đời được sự chấp nhận của thị trường và khai thác tốt hơn các sản phẩm hiện tại
          Phần 1: Đăng ký mục tiêu                   Phần 2: theo dõi và đánh giá PHẦN 3 - PHÂN BỔ MỤC TIÊU
  1   2 3 4 5 6 7=6x3x1 8 9 10 11 12   13 14=13/8x100% 14=13x6 15 16 17 18 19 20 21
Mục tiêu chung của doanh nghiệp Mục tiêu của bộ phận Chỉ tiêu cụ thể Trọng số Trọng số chung Chỉ số Loại chỉ tiêu Tần suất theo dõi Ghi chú Biên pháp Thực hiện Mức độ thực hiện Quy đổi Ghi chú/
Biện pháp điều chỉnh		 Trưởng phòng KTTT KTVT KTGT TQ KTTH
2012 ĐVT
Tài chính 30% F4 Giảm chi phí tồn kho   Giảm chi phí tồn kho Giá trị tồn kho bình quân trên doanh thu/tháng 80.00% 0.00% 150.00  %   A  Năm   Giám sát, kiểm soát việc mua hàng theo tiến độ bán hàng 14.00 9% 0%   X   X      
    0%       0.0%             14   0%              
Nội bộ 30% I1 Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư 30% Giảm chi phí mua hàng Tỷ lệ chi phí mua hàng thực tế so với định mức/mục tiêu   0.00% 95.00 %  A  Tháng   Kiểm soát giá mua hàng của nhiều NCC   0% 0%   X   X      
    30%       0.0%                 0%              
Học hỏi và phát triển 20% L1 Nâng cao năng lực quản lý   Nâng cao năng lực quản lý của phòng Tỷ lệ vị trí cán bộ quản lý đạt chuẩn tăng thêm   0.0% 1.00 %  A  Năm   Tham gia những lớp đào tạo chuyên môn chuyên sâu về quản lý TC-KT 60 6000% 0.00%   X          
Tỷ lệ nhân sự kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý   0.0% 1.00 %  B  Quý   Đưa đi Đào tạo, hướng dẫn nhân sự kế thừa   0% 0%   X         X
L6 Xây dựng chuẩn năng lực   Xây dựng chuẩn năng lực của phòng 100% các vị trí có chuẩn năng lực đúng thời hạn   0.0% 30/06 %  A  Năm   Huấn luyện định kỳ về chuyên môn nghiệp vụ   0% 0%   X X X X X X
      Mục tiêu đào tạo nhân sự Số ngày đào tạo nhân sự     10 Ngày  A  Năm   Mở các khóa đào tạo về chuyên môn cho nhân viên   0%     X X X X X X
    0%       0.0%                 0%              
  CÁC MỤC TIÊU THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ                                      
          Hoàn thành các báo cáo tài chính, Chính xác và đúng hạn (98%)                           X X X X X X
          Các chi số tài chính                           X         X
          Chi tiêu dòng tiền Tỷ lệ thanh toán nhanh                         X X        
          Độ chính xác trong dự báo ngân sách Tỷ lệ dự báo ngân sách so thực tế phát sinh                         X          
          Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu                           X         X
COUNT 11 4 5 3 3 6

KPI GD

KPI GD

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân
Kỳ:
Họ tên: Vị trí: Trưởng Phòng Bộ phận: Phòng TCKT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận		   Mục tiêu trong kỳ Tầm quan trọng Kết quả thực hiện Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
      Tháng Năm ĐVT       10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Giảm chi phí tồn kho     60 tỷ   10% 45.0 7.5%  
2 Giảm chi phí mua hàng     97 %   10% 97.0 10.0%  
3 Nâng cao năng lực quản lý của phòng     1 người   15% 1.0 15.0%  
4 Xây dựng chuẩn năng lực của phòng     6 người   10% 6.0 10.0%  
5 Hoàn thành các báo cáo tài chính, Chính xác và đúng hạn (98%)     98 %   30% 98.0 30.0%  
7 Chi tiêu dòng tiền   99.0   %   5% 97.0 4.9%  
8 Độ chính xác trong dự báo ngân sách     95 %   10% 93.0 9.8%  
9 Mục tiêu đào tạo nhân sự     10 ngày   10% 7.0 7.0%  
  Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) 60%         100.0%   94.2% 56.5%
B Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Kiểm soát số liệu trên hệ thống ERP kịp thời, chính xác     ●     40% 5 40.0%  
2 Hạch định chiến lược về tài chính, cân đối dòng tiền     ●     30% 4 24.0%  
3 Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp     ●     30% 1 6.0%  
  Các công việc thường xuyên theo MTCV 30%         100%   70.0% 21.0%
C Các dự án và công việc đột xuất Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Xây dựng các quy định liên quan các phòng ban       ●   100% 2.0 40.0%  
  Các dự án và công việc đột xuất 10%         100%   40% 4.0%
                     
  Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc                 81.5%
Chú thích
*1 Quy ước về tầm quan trọng:
- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự là 60% - 30% và 10%
- tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục
*2 Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

KPI KTTT

KPI KTTT

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân
Kỳ:
Họ tên:  ĐOÀN PHƯƠNG NAM Vị trí: Kế toán thanh toán Bộ phận: Phòng TCKT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận		   Mục tiêu trong kỳ Tầm quan trọng Kết quả thực hiện Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
      Tháng Năm ĐVT       10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Xây dựng chuẩn năng lực của phòng     5 cấp   10% 3.0 6.0%  
2 Hoàn thành các báo cáo tài chính, Chính xác và đúng hạn (98%)     98 %   30% 98.0 30.0%  
3 Chi tiêu dòng tiền thu - chi   99.0   %   5% 97.0 4.9%  
  Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) 60%         45.0%   40.9% 24.5%
B Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Cập nhập số liệu trên hệ thống ERP kịp thời, chính xác     ●     40% 5 40.0%  
2 Hạch toán kế toán, Kiểm soát tuân thủ kế toán thanh toán, quy định về thuế     ●     40% 4 32.0%  
3 Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp     ●     20% 1 4.0%  
  Các công việc thường xuyên theo MTCV 30%         100%   76.0% 22.8%
C Các dự án và công việc đột xuất Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng phòng giao       ●   100% 2.0 40.0%  
  Các dự án và công việc đột xuất 10%         100%   40% 4.0%
                     
  Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc                 51.3%
Chú thích
*1 Quy ước về tầm quan trọng:
- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự là 60% - 30% và 10%
- tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục
*2 Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

KPI KTVT

KPI KTVT

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân
Kỳ:
Họ tên:   ĐOÀN NGỌC PHÚ Vị trí: Kế toán vật tư Bộ phận: Phòng TCKT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận		   Mục tiêu trong kỳ Tầm quan trọng Kết quả thực hiện Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
      Tháng Năm ĐVT       10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Giảm chi phí tồn kho     5 cấp   10% 3.0 6.0%  
2 Giảm chi phí mua hàng     98 %   20% 98.0 20.0%  
3 Xây dựng chuẩn năng lực của phòng   99.0   %   20% 97.0 19.6%  
4 Hoàn thành các báo cáo, Chính xác và đúng hạn (98%)   98.0   %   50% 98.0 50.0%  
  Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) 60%         100.0%   45.6% 27.4%
B Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Cập nhập số liệu trên hệ thống ERP kịp thời, chính xác     ●     30% 5 30.0%  
2 Quản lý vật tư hàng hóa tại kho     ●     40% 4 32.0%  
3 Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp     ●     20% 1 4.0%  
4 Thời gian tham gia các khóa đào tạo         ● 10% 4 8.0%  
  Các công việc thường xuyên theo MTCV 30%         100%   66.0% 19.8%
C Các dự án và công việc đột xuất Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng phòng giao       ●   100% 2.0 40.0%  
    10%         100%   40% 4.0%
                     
  Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc                 51.2%
Chú thích
*1 Quy ước về tầm quan trọng:
- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự là 60% - 30% và 10%
- tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục
*2 Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

KPI KTGT

KPI KTGT

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân
Kỳ:
Họ tên:   LÂM QUANG TRÍ Vị trí: Kế toán giá thành Bộ phận: Phòng TCKT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận		   Mục tiêu trong kỳ Tầm quan trọng Kết quả thực hiện Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
      Tháng Năm ĐVT       10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Xây dựng chuẩn năng lực của phòng     5 cấp   30% 3.0 18.0%  
2 Hoàn thành các báo cáo, Chính xác và đúng hạn (98%)   98.0   %   70% 98.0 70.0%  
  Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) 60%         100.0%   88.0% 52.8%
B Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Cập nhập số liệu trên hệ thống ERP kịp thời, chính xác     ●     20% 5 20.0%  
2 Hạch toán kế toán, Kiểm soát tuân thủ kế toán giá thành     ●     20% 4 16.0%  
3 Tổng hợp vá kiểm soát chi phí sản xuất     ●     30% 5 30.0%  
4 Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp     ●     20% 1 4.0%  
5 Thời gian tham gia các khóa đào tạo         ● 10% 4 8.0%  
  Các công việc thường xuyên theo MTCV 30%         100%   78.0% 23.4%
C Các dự án và công việc đột xuất Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng phòng giao       ●   100% 2.0 40.0%  
    10%         100%   40% 4.0%
                     
  Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc                 80.2%
Chú thích
*1 Quy ước về tầm quan trọng:
- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự là 60% - 30% và 10%
- tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục
*2 Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

KPI KTTH

KPI KTTH

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân
Kỳ:
Họ tên: Vị trí: Kế toán tổng hợp Bộ phận: Phòng TCKT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận		   Mục tiêu trong kỳ Tầm quan trọng Kết quả thực hiện Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
      Tháng Năm ĐVT       10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Nâng cao năng lực quản lý của phòng     5 cấp   20% 3.0 12.0%  
2 Xây dựng chuẩn năng lực của phòng     5 cấp   20% 3.0 12.0%  
3 Hoàn thành các báo cáo tài chính, Chính xác và đúng hạn (98%)     5 cấp   50% 3.0 30.0%  
4 Phân tích các chi số tài chính   98.0   %   5% 98.0 5.0%  
5 Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu   98.0       5% 98.0 5.0%  
  Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) 60%         100.0%   64.0% 38.4%
B Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Cập nhập số liệu trên hệ thống ERP kịp thời, chính xác     ●     5% 5 5.0%  
2 Kiểm soát tuân thủ chuẩn mực kế toán, Báo cáo thuế      ●     20% 4 16.0%  
3 Quản lý công nợ     ●     15% 5 15.0%  
4 Quản lý TSCĐ (hữu hình và vô hình - thương hiệu, phần mềm, quy trình công nghệ,…)     ●     10% 5 10.0%  
5 Quản lý công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng     ●     10% 5 10.0%  
6 Các báo cáo thống kê, báo cáo quản trị theo yêu cầu kinh doanh     ●     10% 5 10.0%  
7 Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp     ●     20% 1 4.0%  
8 Thời gian tham gia các khóa đào tạo         ● 10% 4 8.0%  
  Các công việc thường xuyên theo MTCV 30%         100%   78.0% 23.4%
C Các dự án và công việc đột xuất Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng phòng giao       ●   100% 2.0 40.0%  
    10%         100%   40% 4.0%
                     
  Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc                 65.8%
Chú thích
*1 Quy ước về tầm quan trọng:
- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự là 60% - 30% và 10%
- tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục
*2 Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

KPI cá nhân

KPI cá nhân

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân
Kỳ:
Họ tên:  Vị trí: Phó Phòng Bộ phận: Nghiên cứu & PT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận		   Mục tiêu trong kỳ Tầm quan trọng Kết quả thực hiện Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
      Tháng Năm ĐVT       10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Số lượng sản phẩm mới được triển khai có DT tối thiểu 100 triệu     3 SP   40%   0.0%  
2 Doanh thu sản phẩm mới     100 triệu $   40%   0.0%  
3 Số lượng NV được đào tạo công nghệ mới     4 người   20%   0.0%  
4                    
5                    
  Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) 60%         100%   0.0% 0.0%
B Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Cập nhật các số liệu nghiên cứu sản phẩm vào hệ thống thông tin     ●     15%   0.0%  
2 Hỗ trợ trưởng phòng đào tạo công nghệ SX sản phẩm mới     ●     40%   0.0%  
3 Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp     ●     30%   0.0%  
4       ●     15%   0.0%  
  Các công việc thường xuyên theo MTCV 30%         100%   0.0% 0.0%
C Các dự án và công việc đột xuất Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Xây dựng sổ tay công nghệ       ●   70%   0.0%  
2       ●   30%   0.0%  
  Các dự án và công việc đột xuất 10%         100%   0% 0.0%
                     
  Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc                 0.0%
Chú thích
*1 Quy ước về tầm quan trọng:
- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự là 60% - 30% và 10%
- tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục
*2 Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

B4_Action plan (GD)

B4_Action plan (GD)

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC NĂM PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Chức danh:  GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Đơn vị:  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Mục tiêu cụ thể Biện pháp/ Chương trình Kết quả mong đợi Hành động cụ thể Người chịu trách nhiệm Hỗ trợ/phối hợp Thời hạn Ngân sách Các điều kiện
Giảm chi phí tồn kho Kiểm soát giá trị tồn kho và kế hoạch mua hàng hàng tháng, qúy Giá trị tồn kho bình quân dưới 60 tỷ VND Giám sát :
 - Doanh thu bán hàng theo Kế hoạch.
 - Mua hàng thực tế theo kế hoạch		 KTVT GĐ      
Giảm chi phí mua hàng Kiểm soát giá mua hàng của nhiều NCC Giảm hơn so với giá mua hiện tại còn 95% Yêu cầu PMH chọn lựa thêm nhiều NCC và đàm phán giá mua và phương thức thanh toán chậm hơn.
So sánh giá VT, HH trên kho internet, tham khảo NCC ngẫu nhiên		 KTTT GĐ      
Nâng cao năng lực quản lý của phòng Tham gia các khóa huấn luyện để bổ sung các kỹ năng mềm quản lý còn hạn chế Trở thành nhà quản lý hiệu quả Tham gia khóa kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng quản lý hiệu quả, kỹ năng thuyết phục nhân viên, Kỹ năng sắp xếp công việc GĐ     10 triệu VND  
Xây dựng chuẩn năng lực của phòng Xây dựng các chuẩn năng lực của từng ví trí công việc Đạt chuần 100% nhân sự Đưa ra những tiêu chuẩn về năng lực cho từng vị trí, huấn luyện thêm cho nhân viên chưa đạt chuẩn GĐ        
Hoàn thành các báo cáo tài chính, Chính xác và đúng hạn (98%)                
Kế hoạch thu - chi (dòng tiền)                
Độ chính xác trong dự báo ngân sách Xây dựng kế hoạch ngân sách thật cụ thể và chi tiết Đạt 90% so với kế hoạch dự báo  - Đưa ra chi tiết các khoản mục chi phí.
 - Thống kê lịch sử các chi phí phát sinh qua những năm qua.
 - Dự đoán dựa theo doanh thu kế hoạch năm 2012		 KTTH GĐ      
Mục tiêu đào tạo nhân sự Chuẩn bị các khóa đào tạo, nội bộ và bên ngoài 100% nhân sự được đào tạo về chuyên môn  - Đào tạo về nghiệp vụ kế toán.
 - Đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng.
 - Đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả/.		 GĐ     10 triệu VND  
Hạch định chiến lược về tài chính, cân đối dòng tiền Tìm kiếm thêm các nguồn tài trợ vốn để chủ động cân đối dòng tiền hàng tháng Đáp ứng 100% yêu cầu vốn phục vụ cho hoạt động SXKD  - Quan hệ ngân hàng tốt.
 - Các qũy đầu tư		 GĐ        
Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp                
Xây dựng các quy định liên quan các phòng ban Rà soát những phân hệ quản lý TS, chi phí còn hạn chế chưa kiểm soát được quản lý được toàn bộ TS, hang hóa của Công ty  - Đưa ra các quy định về quản lý TS, CCDC
 - Đưa ra các quy định về quản lý VT, HH
 - các quy định quản lý tiền, thu tiền		 GĐ        
Người lập Người nhận
Ký xác nhận Ký xác nhận